Le tre sorelle Dopo il trauma iniziale dovuto alla scoperta di essere Delle streghe iniziano a sperimentare i loro poteri magici,in particolare,Phoebe,particolarmente euforica dopo la scoperta di non essere più una persona "normale" ama molto utilizzare il suo nuovo potere anche quando non serve o ancora peggio per scopi personali,come ad esempio giocare numeri vincenti alla lotteria, cosa assolutamente vietata nel libro delle ombre.

Piper, invece, ha ancora qualche dubbio al riguardo,soprattutto per il fatto di non capire se questo dono è per loro un bene o un male.

Ecco un piccolo videoclip tratto dalla seconda puntata che ci spiega meglio i dubbi di Piper (dubbi che verranno fuori varie volte nel corso delle stagioni):

In questa puntata  Prue,dopo aver trascorso una notte di passione con l'ispettore Andy Trudeau, vecchio amico d'infanzia ed essersi licenziata dal suo precedente impiego, trova  lavoro presso la Casa d'aste Buckland gestita da Rex Buckland e Hanna Webster che in effetti sembrano molto interessati ad assumerla proprio perchè, come vedremo più in là, anche loro nascondono un segreto.

In città,intanto, iniziano a scomparire, inspiegabilmente,alcune Giovani Donne tra cui anche un'amica delle sorelle di nome Brittany.

Al quake, ristorante dove lavora Piper, Phoebe fa la conoscenza di un fotografo,Stefan, che le propone di posare per lui,

Lusingata da questa proposta decide di andare ma, prima di entrare nello stabile indicatole da fotografo, ha una visione che le svela che in realtà la sua nuova conoscenza  è un Demone. Corre quindi di nuovo in auto per tornare a casa ma viene rapita.

Nel frattempo,Piper, incontra per strada una disorientata signora anziana che identifica,subito, come la sua amica scomparsa Brittany in quanto entrambe hanno,sulla mano, lo stesso tatuaggio. Decide,quindi, di portarla con sè a casa e di contattare Prue per informarla dell'accaduto.

Le due sorelle a casa, stentano a credere che la donna sia invecchiata di colpo fino a quando, dopo varie ricerche, scoprono che un demone di nome Javna  rapisce le giovani donne per assorbirne la bellezza fisica e la giovinezza e, con l'aiuto di Brittany, scoprono anche che il luogo in cui il demone si nasconde è proprio quello in cui la sorella Phoebe si è recata per il servizio fotografico.

Dopo aver consultato il libro delle ombre le sorelle si recano nel luogo indicato, arrivando appena in tempo per fermare il demone, liberare la sorella e recitare l'incantesimo che permetterà loro di uccidere il demone.