みなさん、こんにちは。
前回に続き、Microsoft Dynamics 365 新機能から関連性検索の機能強化について紹介します。
本機能は、オンラインのみ提供されています。
関連性検索のカスタマイズ
関連性検索は以下のカスタマイズができます。
– エンティティの指定
– フィールドの指定
– ユーザーごとのフィールド設定
– 既定の検索機能の選択
エンティティの指定
どのエンティティを関連性検索に含めるか構成します。
1. Dynamics 365 にログインします。
2. [設定] > [カスタマイズ] をクリックします。
3. システムのカスタマイズをクリックします。
4. エンティティをクリックします。
5. 右ペインの関連性検索の構成をクリックします。
6. 既定でいくつかの標準エンティティは有効になっています。関連性検索に含めるエンティティを右側の [選択されたエンティティ] に構成します。
7. OK をクリックします。
8. 保存して公開します。
以上でエンティティの構成は完了です。
フィールドの指定
続いて、どのフィールドを検索対象にするか指定します。関連性検索の対象フィールドは、各エンティティの簡易検索ビューの表示列に設定されている列のうち、
1 行テキスト、または複数行テキスト以外の項目が対象になります。営業案件エンティティの対象フィールドを確認してみましょう。
1. Dynamics 365 にログインします。
2. [設定] > [カスタマイズ] をクリックします。
3. システムのカスタマイズをクリックします。
4. 営業案件エンティティをクリックします。
5. 簡易検索ビューをクリックします。見込み顧客、売上見込み、予測クローズ日が検索対象フィールドになっていることがわかります。(トピックは1行テキストのため対象外)
6. ビュー列の追加からをクリックして作成日を追加します。
7. 保存して公開します。
ユーザーごとのフィールド指定
関連性検索の結果において、どのフィールドを検索対象にするか個人ごとに構成することが可能です。
1.Dynamics 365 にログインします。
2. 右上の個人オプションをクリックします。
3. ファセットおよびフィルターの構成をクリックします。
4. エンティティごとの検索対象フィールドが確認することができます。
5. 検索対象フィールドを構成することが可能です。
既定の検索機能の選択
ユーザーごとにどの検索機能を利用するか指定することができます。
– 関連性検索: 常に関連性検索が既定で表示されます
– カテゴリ別検索: 常に関連性検索が既定で表示されます
– 前回の検索の使用: 前回利用した検索機能が表示されます
1.Dynamics 365 にログインします。
2. 右上の個人オプションをクリックします。
3. 既定の検索エクスペリエンスに指定します。
4. OK をクリックします。
まとめ
いかがでしょうか。関連性検索は Azure Search を利用することにより、高度な検索機能を容易に実装することが可能です。
是非ご活用ください。
– プレミアフィールドエンジニアリング 河野 高也
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