WPForms – Salesforce CRM Integration

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WPForms – Das Salesforce Crm Integration Plugin kann Kontakte, Cases und Leads zwischen WordPress WPForms und Salesforce CRM integrieren. Wenn Sie ein WPForms-Formular auf Ihrer Website einreichen, können Sie automatisch Kontakte, Cases und Leads in Salesforce CRM hinzufügen.

Eigenschaften

    
• Einfache Integration des WPForms-Formulars in Salesforce CRM Kontakt

    

• Einfache Integration des WPForms-Formulars in den Salesforce CRM-Fall

    

• Einfache Integration des WPForms-Formulars in Salesforce CRM Lead

    

• Das integrierte WPForms-Formular kann Ihre neuen Formulardaten automatisch zu Salesforce CRM Contact hinzufügen.

    

• Das integrierte WPForms-Formular kann Ihre neuen Formulardaten automatisch zu Salesforce CRM Case

hinzufügen.
    

• Das integrierte WPForms-Formular kann Ihre neuen Formulardaten automatisch zu Salesforce CRM Lead hinzufügen

    

• Ordnen Sie Ihre WPForms-Formularfelder einfach den Salesforce CRM-Kontakt-, Case- und Lead-Feldern zu.

    

• Kundenbeziehungsmanagement vereinfachen

    

• Unbegrenzte WPForms-Formulare integrieren

Anforderung: Jede der folgenden Salesforce-Editionen mit API-Zugriff

    
•         Salesforce stellt den API-Zugriff bereit und ist standardmäßig in der untergeordneten Edition aktiviert.
          
              
  • Enterprise Edition

              

  • Unbegrenzte Ausgabe

              

  • Entwickler-Edition

              

  • Leistungsausgabe

          

      

    

•          Hinweis: Salesforce bietet keinen API-Zugriff und ist in der folgenden Version nicht aktiviert. Sie benötigen API-Zugriff oder erwerben den API-Zugriff für eine untergeordnete Edition von Salesforce. Wenn Sie haben oder kaufen werden, dann funktioniert unser Plugin mit der Ausgabe.
          
              
  • Kontakt Edition

              

  • Gruppenausgabe

              

  • Professional Edition

          

           Darüber hinaus bieten wir eine benutzerdefinierte Lösung für die Integration des Formulars Contact Form 7 oder eines Webformulars an Case and Lead mit Kontaktausgabe Gruppenausgabe und Professional Edition ohne API-Zugriff. Kontaktieren Sie uns hier.
      

Verfasser Bewertungen & Erfahrungsberichte

Installation

Dieses Plugin benötigt das WPForms Plugin.

WordPress-Dashboard

    
• Gehen Sie zu 'Admin' -> 'Plugins' -> 'Add New'

    

• Klicken Sie auf 'Upload Plugin'

    

• Upload 'WPForms – Salesforce CRM Integration' Plugin Zip

    

• Aktivieren Sie das Plugin 'WPForms – Salesforce CRM Integration'

FTP, SFTP, SCP usw. …

    
• Entpacken Sie das Plugin "WPForms – Salesforce CRM Integration" zip

    

• Laden Sie den Unzip-Plugin-Ordner mit Ihrer bevorzugten Methode (ftp, sftp, scp, etc …) in Ihr Verzeichnis '/ wp-content / plugins /
      
• Aktivieren Sie das Plugin 'WPForms – Salesforce CRM Integration'

Konfiguration

    
• Erstellen Sie eine verbundene App in Salesforce CRM. Der Führer ist hier.

    

• Gehen Sie zu 'Admin' -> 'WPF – Salesforce' -> 'Konfiguration'

    

• Verbraucherschlüssel: Fügen Sie den Consumer-Schlüssel Ihrer Salesforce Connected App hinzu

    

• Consumer Secret: Fügen Sie Ihr Salesforce-Verbundenes App-Geheimnis hinzu

    

• Benutzername: Fügen Sie Ihren Benutzernamen für den Salesforce-Account hinzu

    

• Passwort: Fügen Sie Ihr Salesforce-Kontokennwort hinzu

    

• Klicken Sie auf 'Speichern'

Integration

    
• Gehen Sie zu 'Admin' -> 'WPF – Salesforce' -> 'Integration'

    

• Sie können die Liste der WPForms-Formulare

    

• Klicken Sie auf das Formular "Formular bearbeiten", das Sie in das Formular

integrieren möchten.
    

• Wählen Sie ein Salesforce CRM-Modul aus, das Sie in das aktuelle Formular integrieren möchten

    

• Klicken Sie auf 'Filter', um Modulfelder zu filtern.

    

• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen 'Salesforce-Integration?', Wenn Sie Salesforce CRM integrieren möchten

    

• Felder zuordnen, die Sie zuordnen möchten.
  Hinweis: Felder in Bellow-Modulen sind in Salesforce CRM erforderlich und müssen in Form zugeordnet werden.
          
              
  • Kontakt: Nachname

              

  • Fall: Fallherkunft

              

  • Lead: Nachname und Firmenname

          

      

    

• Klicken Sie auf "Speichern", um die Felder

    

• Hinweis: Zuordnungsfelder, die im Salesforce CRM-Modul

erstellt werden können

Änderungsprotokoll

1.1.0
 - Sicherheitsfreigabe

1.0.0
 - Erstveröffentlichung

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Weitere Informationen:
Preis: 29 US$
Bewertung: 0
Verkäufe bisher: 1

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