La TC Energy Corporation ha compiuto un significativo passo verso il suo obiettivo strategico di ridurre il debito e concentrarsi sul trasporto del gas naturale, accettando di vendere il Portland Natural Gas Transmission System (PNGTS) ai fondi gestiti da BlackRock e a Morgan Stanley Infrastructure Partners per un incredibile importo di $1,14 miliardi. Questa mossa fa parte del piano più ampio della TC Energy di ridurre il debito vendendo asset del valore di almeno $3 miliardi.

La vendita di PNGTS è una parte cruciale della strategia della TC Energy per affrontare il suo sostanziale debito a lungo termine e i costi elevati associati a determinati progetti di condotte. Scaricando questo asset, l'azienda mira a razionalizzare le proprie operazioni e a rafforzare la sua posizione finanziaria. L'accordo prevede che BlackRock assuma un debito pendente di $250 milioni presso PNGTS, contribuendo agli sforzi della TC Energy nel raggiungere i suoi obiettivi finanziari.

A seguito di questa transazione, la TC Energy si appresta a generare proventi patrimoniali in contanti ante imposte di circa $545 milioni, il che contribuirà in modo significativo all'obiettivo della società di raccogliere più di C$5 miliardi entro il 2023. Inoltre, la vendita sottolinea l'impegno della TC Energy a limitare le spese di capitale nette post-2024 a un importo compreso tra C$6 miliardi e C$7 miliardi.

Questa dismissione è in linea con la visione complessiva della TC Energy per il futuro, concentrandosi sull'ottimizzazione del proprio portafoglio e sul potenziamento della flessibilità finanziaria. Con la vendita del PNGTS, la TC Energy si pone come un attore più snello e agile nel settore del trasporto di gas naturale, pronto per una crescita sostenibile e la creazione di valore.

L'Accordo di Vendita

La TC Energy Corporation, insieme al suo partner, ha concluso un accordo di acquisto e vendita per dismettere il Portland Natural Gas Transmission System (PNGTS) a BlackRock e a Morgan Stanley Infrastructure Partners per un imponente importo di $1,14 miliardi. Questa transazione segna una tappa cruciale nella strategia della TC Energy finalizzata alla riduzione del debito e al rafforzamento dell'impegno nel trasporto di gas naturale.

Il prezzo di acquisto lordo per questo accordo storico ammonta a $1,14 miliardi, generando proventi patrimoniali in contanti ante imposte di circa $545 milioni netti per la TC Energy. È importante sottolineare che il PNGTS è un significativo trasportatore regolamentato dalla FERC di gas naturale che serve i mercati del New England settentrionale e del Canada atlantico. Questa dismissione strategica sottolinea il focus incrollabile della TC Energy sull'ottimizzazione del proprio portafoglio di asset, sbloccando nel contempo un valore sostanziale per l'azienda.

Sfruttando questo accordo di vendita, la TC Energy sta compiendo passi proattivi verso il raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi finanziari, tra cui la raccolta di più di C$5 miliardi entro il 2023 e la cessione di asset per almeno C$3 miliardi nel 2024. La vendita del PNGTS non solo rafforza la posizione finanziaria della TC Energy, ma pone anche l'azienda come un attore più agile e focalizzato nel panorama del trasporto di gas naturale.

Questa transazione trasformativa riflette l'impegno incrollabile della TC Energy nel fornire valore sostenuto agli stakeholder, riorganizzando strategicamente la propria attività per un successo a lungo termine nel settore energetico in evoluzione.

L'Acquisizione da Parte di BlackRock e Morgan Stanley

I fondi di investimento di BlackRock Inc. e Morgan Stanley hanno assunto un ruolo chiave nell'acquisire il Portland Natural Gas Transmission System della TC Energy Corp. per un imponente importo di circa $1,14 miliardi. Questa acquisizione strategica include l'assunzione di un debito di $250 milioni come parte del piano più ampio della TC Energy di dismettere asset con l'obiettivo di ridurre i livelli di debito.

Il Portland Natural Gas Transmission System comprende 295 miglia di condotte di gas naturale nel New England settentrionale e nel Canada atlantico, fungendo da trasportatore regolamentato dalla FERC fondamentale per questi mercati vitali. Il coinvolgimento di BlackRock in questa acquisizione sottolinea l'espansione del suo raggio di azione nel panorama degli investimenti infrastrutturali, in linea con il suo obiettivo strategico di diventare un attore significativo negli asset alternativi.

Questo accordo consolida ulteriormente la posizione di BlackRock come attore chiave negli investimenti infrastrutturali, completando le sue recenti acquisizioni e investimenti mirati a rafforzare la sua presenza in questo segmento. Inoltre, Barclays ha fornito preziose consulenze finanziarie sia alla TC Energy che ad Energir, mentre Bracewell LLP ha svolto il ruolo di consulente legale per la TC Energy in questo trasformativo accordo di vendita.

L'acquisizione non solo sottolinea l'espansione strategica di BlackRock negli investimenti infrastrutturali, ma rafforza anche l'impegno della TC Energy nell'ottimizzare il proprio portafoglio di asset, creando valore sostenibile per tutti gli stakeholder coinvolti.