La Corporación TC Energy ha dado un paso significativo hacia su objetivo estratégico de reducir la deuda y centrarse en el transporte de gas natural al acordar vender el Sistema de Transmisión de Gas Natural de Portland (PNGTS) a fondos administrados por BlackRock y Morgan Stanley Infrastructure Partners por la asombrosa cantidad de $1.14 mil millones. Este movimiento es parte del amplio plan de TC Energy para reducir la deuda vendiendo activos por al menos $3 mil millones.

La venta de PNGTS es una parte fundamental de la estrategia de TC Energy para abordar su importante deuda a largo plazo y los altos costos asociados con ciertos proyectos de gasoductos. Al desprenderse de este activo, la empresa busca racionalizar sus operaciones y fortalecer su posición financiera. El acuerdo incluye que BlackRock asuma $250 millones de deuda pendiente en PNGTS, contribuyendo a los esfuerzos de TC Energy para alcanzar sus objetivos financieros.

Como resultado de esta transacción, TC Energy está listo para generar ingresos de capital en efectivo antes de impuestos de aproximadamente $545 millones, lo que contribuirá significativamente al objetivo de la empresa de recaudar más de 5 mil millones de dólares canadienses hasta 2023. Además, la venta subraya el compromiso de TC Energy de limitar los gastos de capital netos anuales después de 2024 a entre 6 mil millones y 7 mil millones de dólares canadienses.

Esta desinversión se alinea con la visión general de TC Energy para el futuro, centrándose en la optimización de su cartera y mejorando su flexibilidad financiera. Con la venta de PNGTS, TC Energy se posiciona como un actor más ágil y ágil en el sector del transporte de gas natural, preparado para un crecimiento sostenible y la creación de valor.

El acuerdo de venta

La Corporación TC Energy, junto con su socio, ha celebrado un acuerdo de compra y venta para desinvertir el Sistema de Transmisión de Gas Natural de Portland (PNGTS) a BlackRock y Morgan Stanley Infrastructure Partners por una impactante suma de $1.14 mil millones. Esta transacción marca un hito crucial en la estrategia de TC Energy orientada a reducir la deuda y reforzar su compromiso con el transporte de gas natural.

El precio bruto de compra para este trascendental acuerdo asciende a $1.14 mil millones, generando ingresos de capital en efectivo antes de impuestos de aproximadamente $545 millones netos para TC Energy. Es importante destacar que PNGTS es un importante transportista regulado por FERC de gas natural que sirve a los mercados del noreste de Nueva Inglaterra y el Atlántico canadiense. Esta desinversión estratégica subraya el enfoque inquebrantable de TC Energy en la optimización de su cartera de activos, mientras desbloquea un valor sustancial para la empresa.

Al aprovechar este acuerdo de venta, TC Energy está dando pasos proactivos hacia la consecución de sus ambiciosos objetivos financieros, incluida la recaudación de más de 5 mil millones de dólares canadienses hasta 2023 y la realización de ventas de activos por al menos 3 mil millones de dólares canadienses en 2024. La venta de PNGTS no solo fortalece la posición financiera de TC Energy, sino que también posiciona a la empresa como un jugador más ágil y enfocado en el panorama del transporte de gas natural.

Esta transacción transformadora refleja el compromiso inquebrantable de TC Energy con la entrega de un valor sostenido para las partes interesadas, al realinear estratégicamente su negocio para el éxito a largo plazo en el sector energético en evolución.

Adquisición de BlackRock y Morgan Stanley

Los fondos de inversión de BlackRock Inc. y Morgan Stanley han surgido como actores clave en la adquisición del Sistema de Transmisión de Gas Natural de Portland de TC Energy Corp. por una impresionante suma de aproximadamente $1.14 mil millones. Esta adquisición estratégica incluye la asunción de $250 millones en deuda como parte del amplio plan de TC Energy para desinvertir activos con el objetivo de disminuir los niveles de deuda.

El Sistema de Transmisión de Gas Natural de Portland comprende 295 millas de gasoductos de gas natural en el norte de Nueva Inglaterra y el Atlántico canadiense, sirviendo como un transportista regulado por FERC que atiende a estos mercados vitales. La participación de BlackRock en esta adquisición subraya su creciente presencia en el panorama de inversiones en infraestructura, en línea con su objetivo estratégico de convertirse en un jugador significativo en activos alternativos.

Este acuerdo afianza aún más la posición de BlackRock como un actor clave en inversiones en infraestructura, complementando sus adquisiciones e inversiones recientes destinadas a reforzar su presencia en este segmento. Además, Barclays brindó valiosos asesoramientos financieros tanto a TC Energy como a Energir, mientras que Bracewell LLP actuó como asesor legal de TC Energy para este acuerdo de venta transformador.

Esta adquisición no solo subraya la expansión estratégica de BlackRock en inversiones en infraestructura, sino que también refuerza el compromiso de TC Energy de optimizar su cartera de activos mientras crea un valor sostenible para todas las partes interesadas involucradas.