Com o intuito de melhorar o treinamento de Tom, Seu Mestre o envia para uma temporada de seis meses com um dos seus antigos aprendizes que agora era também um Mago. Em sua temporada com o novo mestre, ele descobre sobre as feiticeiras da água e acaba ficando frente a frente com a mais temida das feiticeiras da água: Morwena, a própria filha do Maligno, ou Diabo, como também era chamado. Como o próprio Maligno não podia matar Tom se pretendesse ficar um longo tempo sobre a Terra, ele está disposta a usar um de seus filhos para que Tom fosse exterminado e ele pudesse reinar até o fim dos tempos. Se não fosse pela ajuda de Alice e Gregory (o Caça-Feitiço), Tom não conseguiria ajudar seu mestre temporário e muito menos sobreviver muito tempo. Entretanto, um segredo terrível envolvendo sua amiga Alice colocará em risco a amizado dos dois e também o futuro de todos.