El segundo álbum con War, Compuesto principalmente de jams de funk psicodélico, y lo caracteristico de War, jazz / latino / soul grooves, hacen de este álbum en para mi gusto el más inolvidable de los trabajos realizados por Eric Burdon, en los que mezcla a su naturaleza Blues; el Rock, Psychodelic, Boogie, Funk.

Se destacan los Soulful "Pretty Colors" y "They Can't Take Away Our Music"; los 13 minutos de "Paint It Black" donde Burdon refleja toda su excentricidad, por último el cover de "Nights in White Satin" que es presentado en dos partes.

Eric Burdon - vocals

Lee Oskar - harmonica, background vocals

Lonnie Jordan - piano, organ, background vocals

Charles Miller - flute, alto, tenor & baritone saxophones

Howard Scott - vocals, guitar

Harold Brown - drums
B.B. Dickerson - vocals, bass

Dee Allen - congas, percussion, background

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