Moy Park, vendida para a Pilgrim’s – Divulgação / Agência O Globo
SÃO PAULO – A venda da Moy Park, empresa irlandesa de aves que pertence à JBS, para a americana Pilgrim’s, também controlada pela brasileira, por US$ 1,3 bilhão, pode ser o primeiro passo de um negócio maior, avaliam especialistas ouvidos pelo GLOBO. A Moy Park é um ótimo ativo e com sua incorporação a Pilgrin’s consegue um avanço estratégico no mercado europeu, o que deve valorizá-la.
LEIA MAIS: Pilgrim’s Pride compra Moy Park da JBS por US$ 1,3 bilhão
– A união das duas pode ser a preparação para a venda de um pacote maior de aves, que incluiria a Moy Park e a própria Pilgrim’s. Para uma empresa asiática, seria interessante adquirir uma companhia que tem um pé nos EUA e também na Europa — diz o consultor especializado em proteína animal, Osler Desouzart.
Tanto a Pilgrim’s quanto a Moy Park, lembra ele, importam peito de frango, parte da ave que não é consumida em países como China e Japão. Assim, uma empresa asiática que as adquirisse se tornaria fornecedora desse corte nos mercados americano e europeu, ganhando ainda mais escala.
Império dos irmãos Batista
já vendeu de Havaianas a iogurte
O grupo depois das delações
O grupo controlado pela família Batista nasceu como um pequeno frigorífico no interior de Goiás e se tornou o maior grupo econômico privado do país, com receita superior a R$ 170 bilhões em 2016. Desde que a delação dos irmãos Joesley e Wesley Batista foi revelada, em maio, o grupo se desfez de uma série de empresas controladas
Maior processadora de
proteína animal do mundo
do agronegócios
para o varejo
Fundado em 2008, começou sua atuação com foco na área corporativa e de agronegócios. Em 2013, passou a investir no projeto de se tornar um banco de varejo 100% digital. Tem R$ 8,7 bilhões em ativos
Dona das
Havaianas e Osklen
Os irmãos Batista venderam sua fatia na Alpargatas, fabricante das Havaianas, em julho, para a Itaúsa e o fundo Cambuhy por R$ 3,5 bilhões
Maior processadora de proteína animal do mundo. A JBS Já se desfez de suas operações no Mercosul e da Moy Park
Possui 17 marcas, como
Francis e Albany
Divisão de limpeza e higiene da J&F, com as marcas Minuano e Albany, após compra das marcas do Grupo Bertin e da Hypermarcas, em 2011, ampliou seu leque de produtos. Hoje, tem 17 marcas como Francis e Neutrox
O grupo J&F vendeu sua fatia na fabricante de laticínios
para a mexicana Lala por
R$ 5,7 bilhões em julho
Operações no
Mercosul da JBS
Oklahoma e
Floresta Agropecuária
A JBS vendeu sua operação no Mercosul (Paraguai, Uruguai e Argentina) para a Minerva em junho por US$ 300 milhões (cerca de R$ 1 bilhão)
Especializadas na criação e venda de gado. A Oklahoma atua em EUA, Austrália e Canadá
A fabricante de celulose foi vendida para a Paper Excellence, empresa com sede na Holanda, por R$ 15 bilhões em setembro
Canal de TV especializado no agronegócio foi comprado pela holding em 2013 das mãos do Grupo RBS
Um dos maiores processadores de frango da Europa, o frigorífico tem sede na Irlanda. Foi vendido por US$ 1,3 bilhão a uma empresa controlada pela própria JBS, a Pilgrim’s Pride, localizada nos EUA
Controla uma termelétrica em Cuiabá e o conjunto de gasodutos que transportam o gás de Chiquitos, na Bolívia, até Cuiabá. A gestora de recursos canadense Brookfield estaria interessada
Império dos irmãos
Batista já vendeu de
Havaianas a iogurte
O grupo depois das delações
O grupo controlado pela família Batista nasceu como um pequeno frigorífico no interior de Goiás e se tornou o maior grupo econômico privado do país, com receita superior a R$ 170 bilhões em 2016. Desde que a delação dos irmãos Joesley e Wesley Batista foi revelada, em maio, o grupo se desfez de uma série de empresas controladas
Dona das Havaianas e Osklen
Os irmãos Batista venderam sua fatia na Alpargatas, fabricante das Havaianas, em julho, para a Itaúsa e o fundo Cambuhy por R$ 3,5 bilhões
O grupo J&F vendeu sua fatia na fabricante de laticínios para a mexicana Lala por
R$ 5,7 bilhões em julho
A fabricante de celulose foi vendida para a Paper Excellence, empresa com sede na Holanda, por R$ 15 bilhões em setembro
Maior processadora de
proteína animal do mundo
Maior processadora de proteína animal do mundo. A JBS Já se desfez de suas operações no Mercosul e da Moy Park
Operações no
Mercosul da JBS
A JBS vendeu sua operação no Mercosul (Paraguai, Uruguai e Argentina) para a Minerva em junho por US$ 300 milhões (cerca de R$ 1 bilhão)
Um dos maiores processadores de frango da Europa, o frigorífico tem sede na Irlanda. Foi vendido por US$ 1,3 bilhão a uma empresa controlada pela própria JBS, a Pilgrim’s Pride, localizada nos EUA
do agronegócios para o varejo
Fundado em 2008, começou sua atuação com foco na área corporativa e de agronegócios. Em 2013, passou a investir no projeto de se tornar um banco de varejo 100% digital. Tem R$ 8,7 bilhões em ativos
Possui 17 marcas, como Francis e Albany
Divisão de limpeza e higiene da J&F, com as marcas Minuano e Albany, após compra das marcas do Grupo Bertin e da Hypermarcas, em 2011, ampliou seu leque de produtos. Hoje, tem 17 marcas como Francis e Neutrox
Oklahoma e
Floresta Agropecuária
Especializadas na criação e venda de gado. A Oklahoma atua em EUA, Austrália e Canadá
Canal de TV especializado no agronegócio foi comprado pela holding em 2013 das mãos do Grupo RBS
Controla uma termelétrica em Cuiabá e o conjunto de gasodutos que transportam o gás de Chiquitos, na Bolívia, até Cuiabá. A gestora de recursos canadense Brookfield estaria interessada
— Estamos vendo isso acontecer e acho que eles ainda terão que vender mais coisas ainda — diz Dezouarte.
Com a operação anunciada ontem, ainda, a JBS trará cerca de US$ 1 bilhão para o Brasil, reforçando seu caixa para fazer frente a dívidas mais caras e de curto prazo, que foram negociadas com os bancos, analisa o consultor de investimentos Paulo Bittencourt. Cerca de R$ 17 bilhões, que foram rolados em junho. Nos EUA, a Pilgrim’s consegue tomar dívida mais barata e de prazo mais longo para pagar perla Moy Park, além de usar parte de seu caixa, diz Bittencourt.
— A venda para uma empresa do mesmo grupo foi uma forma de (a JBS) trocar dívida mais cara e de longo prazo, por dívida mais barata e de curto prazo — resume Bittencourt
Ele lembra que o valor que está sendo desembolsado pela subsidiária americana da JBS é menor do que a companhia pagou pela empresa em 2015. Na época, a Moy Park, que pertencia à Marfrig, foi comprada por US$ 1,5 bilhão. Bittencourt vê no negócio uma forma de limpar a estrutura de controle da Moy Park, controlada integralmente pela JBS, para que o ativo seja vendido futuramente a uma terceira empresa.
Em relatório, o banco BTG avalia que a transação pode melhorar a liquidez da JBS, já que o dinheiro da venda vem para a empresa, o que melhora a capacidade de pagamento de alguns credores.
A Pilgrim’s Pride Corporation é a segunda maior companhia de frango do mundo, com operações nos Estados Unidos, México e Porto Rico e 37 mil empregados. A Pilgrim’s informou que as sinergias trazias pela união entre as duas empresas é de US$ 50 milhões ao ano, nos próximos dois anos. e a recita será incrementada em US$ 2 bilhões ao ano. Segundo o presidente-executivo da Pilgrim‘s, Bill Lovette, a compra da Moy Park está alinhada com os objetivos de expansão global da companhia.
“A aquisição nos dá acesso aos atraentes mercados do Reino Unido e Europa, o que é um avanço em nossa estratégia de diversificação de portfólio para nos tornarmos mais globalizados enquanto reduzimos a volatilidade em nosso negócio”, afirmou Lovette em comunicado.
A Moy Park fornece 25% da carne de frango consumida na Europa Ocidental, informa o site da empresa, que é uma das dez maiores empresas alimentícias do Reino Unido, tendo 13 unidades de processamento e produção na Irlanda do Norte, Inglaterra, França, Países Baixos e Irlanda.
Em nota, a Pilgrim’s esclareceu que a operação foi aprovada de forma unânime pelo comitê especial “formado inteiramente por diretores independentes eleitos para o conselho em votação controlada por acionistas não filiados à JBS”.
e acordo com fato relevante divulgado pela Pilgrim’s, a compra será feita com caixa da empresa, linhas de crédito já existentes e uma emissão de notas de financiamento subordinadas à JBS, no valor de US$ 737 milhões. A transação avalia a Moy Park em cerca de US$ 1 bilhão, e US$ 300 milhões são referentes a dívidas da Moy Park. Na prática, a JBS troca dívida de curto prazo mais cara, por dívidas de longo prazo mais baratas.
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